【WRC 大咖观点】王洪波《多维度融合创新，助推产业加速发展》

2021世界机器人大会第二天线下主论坛——“未来峰会”群星璀璨，产、学、研各领域大咖齐聚首，共话巅峰，为机器人未来发展领航。

峰会现场，哈工大机器人集团股份有限公司执行总裁王洪波先生上台发言，演讲主题为《多维度融合创新，助推产业加速发展》。以下为王洪波先生演讲内容全文整理。

谢谢刘老师的介绍，接下来我向大家汇报哈工大机器人集团对机器人产业的一些理解，总结了从2019年到2020年机器人产业发展过程中的一些基本的情况，也向大家做一个基本面的汇报，主要分为两个部分：中国机器人产业分析、中国机器人产业创新分析。由于哈工大机器人集团主要是做产业孵化的，包括智能制造，所以我们对整个机器人产业链的宏观基本面关注比较多，所以我也把哈工大机器人集团对宏观基本面的关注和大家分享。

机器人全产业链和大家之前预估的是一样的，产业界更多关注的是产业链的中游和下游，主要集中在工业机器人、服务机器人，以及系统集成、销售以及售后，随着机器人产业链的发展，上游的部分现在也融入了越来越多的内容。此前国家和产业界人士关注比较多的还是集中在核心零部件，减速器、伺服系统控制器，现在随着机器人产业的发展，我们越来越多地关注感知层面和通讯层面，现在对机器人的要求越来越高，软件层面对机器人的要求、整个产业的发展要求也越来越多。底层软件层面，目前我国也有一些软件服务商提出了很好的系统，这些系统在实践中逐步得到应用，所以我们认为关注机器人产业，未来可能要更多地关注产业链的上游，就是硬件到中上层软件和底层软件，需要给予更多的关注。

2019年对机器人从业者而言有一个不好的数据，全球的销量首次下滑，中国产销量也小幅度下降，市场潜力有待释放。2019年全球工业机器人销量37.3万台，降幅将近12%，我国工业机器人产量是18.7万台，降幅9.1%，销量是15.3万台，降幅2.1%，我国机器人的力度2019年是187台/万人，超过了全球平均水平，但和发达国家相比我们还是有差距的。

2019年国产机器人销售5.9万台，这个数据今年得到了大幅度提升，国产占比从上一年度的36%提升到38%，产品类型多关节机器人是中国市场销量占比超过50%，就是大家一般意义上理解的串联机器人，这个过程中在一些协作型机器人都慢慢地有了一定的销售额。

工业机器人应用端，2019年，国产机器人在食品饮料、3C行业销量占比快速提升，汽车、金属加工等行业有所下降，主要是由于汽车整个行业需求相对下降的前提下，国产工业机器人的应用行业在一些门槛相对较低的行业中在快速扩张，同时在门槛相对较高，但整个经济规模体量较小的行业，国产机器人的应用也在快速上升。

系统集成领域，国内市场规模是1857亿元，到2021年，整个市场预期规模超过4000亿元，就是和机器人直接相关，所以规模还在继续快速扩张中，2019年相比上一年增长了3.1%，搬运、码垛、焊接约占79%，相比于上一年搬运码头的应用占比有所提升，焊接装配等应用比重小幅度下降，焊接和装配主要也是由于汽车行业的整体低迷导致。

目前整个机器人系统集成正在快速恢复过程中，由于疫情，全世界制造业只有中国在快速恢复，所以中国机器人系统集成市场也在快速回升。

全球厂商在光伏锂电市场占据主导，逐渐渗透到高端工艺市场，2019年，汽车整车和仓储物流行业仍处在外周系统集成商为主，但国内的系统集成商现在也在开始洽谈出海，海外也有一些集成业务，尤其是汽车类业务是由中国厂商执行，我了解到两家企业的整个市场份额和业务占比超过2/3都是海外业务产生，说明中国机器人系统企业也在开始走出国门，服务全球产业。

本土机器人厂商凭借成本和地利优势已经占据一些主导地位，逐步向高端市场渗透，尤其是在家电行业本土机器人厂商基本上都是主力。

全球服务机器人市场规模在快速增长，可以看到基本上每年的增长速率都会维持在300%左右，2019年销量是2337万台，同比增长34%，市场总的规模现在是在169亿美元左右。

中国服务机器人市场规模是29.5亿美元，同比增长将近30%，但跟国际市场相比，我们增长幅度稍微落后，市场潜力还在释放之中，而在2020年和2021年最新数据显示，中国服务机器人市场正在快速增长，摇臂这个增幅更大。

新兴技术助推服务机器人市场进一步爆发，家用、医用领域发展迅速，智能机器人、自主移动机器人领域有望取得较大突破，目前场景高频需求带动最成熟的家用机器人和教育机器人，发展需求推动最迅速的是医用机器人和养老机器人。大家都对高德曲线比较熟悉，从实际的市场情况来看，家庭应用比较多的、需求比较旺盛的、使用频率比较高的是家庭服务机器人和教育机器人，现在教育机器人迎来了一个爆发式的增长，但接下来受限于国家政策形势，教育机器人发展走势继续大规模增长还是需要进一步观察。

养老助残和医务机器人目前在刚需维度也在快速成熟中，我们注意到很多医院已经用上了很多辅助类的机器人，这些机器人已经开始走入医疗和养老实体中。

个人服务家用机器人的价格呈下降趋势，公共服务特种机器人依赖于关键场景。我们可以从这张图看到，服务机器人一直呈现下降趋势，个人感受也非常明显，尤其是以扫地机器人为例，原来我们买一台扫地机器人需要两三千块钱，现在七八百块钱的扫地机器人也能够买到，用起来效果也不错，所以整体一直处在价格的下降中。公共服务和特种机器人整个为市场服务的过程中，我们也观察到现在主要是场景的需求，场景需求没有那么明确的时候，公共服务和特种机器人商业化不是那么快，但疫情期间我们推动消杀机器人和巡演机器人的大规模发展，所以未来随着一系列应用场景的落地，由于疫情的驱动，公共服务和巡检机器人可能会迎来比较好的增长。

大家在相对比较好的小区居住的时候可以看到，很多小区都已经引入了巡检机器人，应用场景的成熟催生了服务机器人的不断演进。

扫地机器人增长特别迅速，室内配送机器人加快落地，商用清洁机器人取得突破，大家很容易就可以看到酒店服务机器人，部分联合酒店中，我们看到配送小的物件的时候几乎都是用这种服务机器人，国内几家酒店配送服务机器人公司也已经成长为独角兽。目前中国是全世界扫地机器人出货量最大的国家，也是应用最成熟的国家，商用的清洁机器人在机场和商场中大规模应用，现在大家也能够经常在商场中看得见。

目前国内在传统三大零部件已经取得了突破，相信业内人士也已经了解，国内几家主流做减速器的公司目前已经在开始盈利，有些公司还在盈利的道路上，总体而言，盈利本身说明传统机器人的核心零部件这个难题正在逐步得到解决，但新型零部件还亟待发展，以机器人的智能化和信息化需求衍生出来的传感器和软件系统目前也在快速成熟和成长中。

下面和大家报告中国机器人产业创新情况：

政策维度方面，新基建政策为机器人产业发展带来了巨大的利好，人工智能、大数据、5G这些领域基础设施的建设为机器人的发展带来了前所未有的机会，尤其是在一些特种应用场景，很多都已经快速引入机器人，核工业、特高压、高铁汽车制备领域机器人应用正在快速发展。

政策创新方面，我在写报告的时候还没有北交所，北交所出来之后是为机器人行业带来了巨大的飞跃，机器人领域的创业公司绝大多数都是专精特新企业，刚好是符合北交所推动创新精选企业进入上市阶段的标准，所以北交所上市政策的推出对机器人企业来讲是一个巨大的飞跃，此前科创板的推出从结果来看，很大一部分机器人是借助科创板登录资本市场，整个为机器人市场融资发展再壮大提供了前所未有的良机。

工业机器人在人机协同、主动安全控制方面进行技术革新，现在工业机器人在技术维度持续不断发展，尤其是在人机协同领域，工业机器人也在快速发展，信息技术的发展也帮助机器人更易用、更好用，目前工业机器人在长三角和珠三角已经出现了部分工作站租赁的商业模式，所以这也就意味着工业机器人的应用可能会越来越简单化。

服务机器人更多在于追求人机交互，多传感器融合、智能仿生技术的发展促进了机器人能力的不断提升，可以看到各种各样的传感器帮助服务机器人更多地感知和理解人类的意图，也能够帮助我们做更多的事情，尤其是仿生机器人的出现帮助人类更好地塑造机器人的外形，更加符合我们的期待。今天展馆外面大家也可以看到一些仿生机器人，会让人类更有亲近感，越来越愿意和它们交流。

营销维度方面，全生命周期完善售后体系支撑应用落地，本质上说的是工业机器人和服务机器人企业都在尝试不断地延伸服务网络，工业机器人从本体到标准系统和远程健康监控、二手机器人回收，现在大家都希望能够参与全业务流程的运营中，帮助机器人构建起更多的感知系统，了解机器人的工作状况，实现工作机器人的循环利用，目前有很多厂商在推动，服务机器人也在不断借助于智能技术和网络技术的发展提升体验水平。

面对国际社会的需求，产品创新、策略创新的方式开拓海外市场，工业机器人和服务机器人领域，我国机器人出口现在也正在展开。疫情期间，我国有很多机器人的智能制造企业推出口罩生产线的业务，很多机器人厂商在这项业务并没有赚到钱，但目前国际市场上的口罩机主要的供应商还是来自于主流的几家机器人厂商，说明中国的机器人企业向海外出口的渠道、模式和产品都在不断扩张之中。

融合创新方面，机器人教育正在快速发展，大学孵化出的机器人公司在职业教育维度，这一轮职业教育的发展会为机器人教育带来前所未有的机会，所以这也是我们关注的重点，特殊应用场景也激发了创新潜力，服务机器人在多个领域抗击疫情，由于疫情会带来很多行业机会，我选了两组图片：左图是一款消杀机器人，主要是喷洒消杀药剂，右图是自动采血机器人，很快就会得到应用，市场上已经有一款在用了，所以未来我们再在医院遇到一台机器人而不是护士采血的话大家也不要吃惊。

整个趋势来看，机器人产业迎来更多的可能性，创新融合形成发展合力，政策越来越趋向于多样化，营销越来越趋向于社情化，技术越来越趋向于平台化，市场越来越趋向于全球化，机器人这个维度我们遇到的贸易冲突并没有想像的那么多，创新越来越趋向于融合化，越来越多地调度创新资源帮助机器人产业发展。

我们也是大量借鉴《中国机器人产业白皮书》中的数据，也有参与其中的一些撰写，希望我对机器人产业的理解能够帮助大家更清晰地认识和理解机器人产业。