【WRC 大咖观点】陈昱《科技驱动未来—机器人的新兴产业与商业化探索》

编者按：

2022世界机器人大会主论坛群星璀璨，产、学、研各领域大咖齐聚首，共话巅峰，为机器人未来发展领航。

峰会现场，云启资本合伙人陈昱陆文发表了题为《科技驱动未来—机器人的新兴产业与商业化探索》的演讲。以下为陈昱演讲内容的整理。

老龄化、少子化是现在全球各国面临的共同问题。要解决这个问题，机器人是补充劳动力的很好解决方案。机器人相对人来说在标准化、安全性、智能化存在着巨大的优势。

综上所述，劳动力的短缺，产业升级痛点在市场大环境下面不断发酵，机器人的形态顺应着市场需求，不断的发展和革新。随着传感器和软件算法的发展，机器人的智能程度实际上不断的在加深。机器人行业的发展，除了市场需求痛点引领的一些商业化落地方向以外，其实我们供应侧也是需要匹配的。这里面主要从硬件、软件、前沿技术三方面看供给侧的科技对于机器人行业发展的驱动作用。

首先，核心零补组件国产化替代加速。使得机器人本体本身制造成本逐年降低，使得机器人能够得到更普遍的应用。在过去十年里面可以看到机器人零组件国产化比例在迅速提高，到2021年绝大多数核心零组件国产化占比超过了50%其次，软件技术迅速发展。云计算作为一个底层的技术让大规模的数据处理和机器学习成为可能。软件技术现在在机器人领域里面已经和硬件同等重要的位置上面。最后前沿技术应用。还有其他的新兴前沿技术也被运用在机器人上面。

机器人领域商业化和投资机会。我们提炼出来了机器人公司典型的商业化增长模型。首先，把机器人的增长模型分成了四阶段：第一产品技术研发。这个阶段以产品和技术研发作为基点，用便宜好用的系统性解决方案去解决一个实际的问题，寻找这个场景里面最佳解决方案，开发机器人原型。场景的把握和技术创新是这个阶段非常重要的核心能力。第二供应链优化。机器人原型造出来以后需要对它做规模化生产，以及我们需要优化其成本，使得它们在推出到市场里面有竞争力。这里面供应链的把控实际上很重要。底层的一些创新也是能够驱动供应链的迭代，用创新的方案降低整个机器人的一些制造成本，从而使得这个机器人有更大成本优势。在保证质量和性能的前提下，机器人制造成本是商业化是否能够成功的一个特别重要的影响因素。第三商业化运营。产品大规模推广是需要通过与落地场景的行业头部客户合作才能把这个品牌树立起来，然后才能去市场。第四新市场开拓。以核心场景为基础，商业化公司构筑了它的价格、技术、品牌、运用上面的壁垒，它需要把自身的优势延伸到新的应用场景开辟第二增长曲线，在产品技术和商业层面上面形成统一的协同发展。以擎朗为例，它的配送机器人在餐饮场景已经奠定了行业优势，它就会对其产品做迭代创新，往酒店、医疗等相应场景去拓展，实现了市场占有率和收入的进一步增长。

一个机器人公司经历过这四个阶段，大概是需要5-8年的时间，所以在这段时间里面有相当大的研发和市场投入。一级市场对于VC资本，对机器人发展行业起到了非常重要资本支持的作用。机器人行业一直被资本市场所看好。机器人融资行业，从行业分布上来看有几个品类，特别是配送、清洁、手术、仓储机器人这几个品类特别受到投资人亲睐，有很多企业跑到独角兽阶段，和市场空间广阔是不无关系的。投资人在投资机器人公司的时候会特别看重商业化盈利，我们简单去用3个词概括好用、便宜、市场大。产品好用肯定是一切投资的前提，同时产品需要有极致的应用性、稳定性好、故障率低。其次，价格便宜，机器人作为一个产品才能得到迅速推广。送餐机器人在过去几年飞速发展，每年年化复合增长率超过100%。

第三，市场大。机器人做的是人力替代，它的市场可以用从事该工种的人数和工资水平估算。建筑机器人是这两年比较新兴的机器人行业，原因在于建筑工人其实在国内有高达5500万人，占里我国人力人口7%。只要替代了中间的1%，也就是五六十万人的建筑工人工作，便可以让一个建筑机器人公司成长成一个巨头。

上述三点是我们对一个机器人公司是否能够成功商业化作为判断的一个标准。基于这个标准，我们在过去6年里面投资了十来家公司，从上游的电机、减速机到下游应用场景。像建筑机器人、餐饮机器人、工业特种机器人。

—— 陈昱